Signez dans Salesforce et accélérez vos ventes
Intégrez Oodrive Sign de manière simple et rapide dans Salesforce. Faîtes signer tous vos documents en ligne et en sécurité sans quitter votre environnement Salesforce.
Une signature électronique qui s’intègre facilement à votre CRM
Le connecteur Oodrive Sign for Salesforce vous permet d’intégrer votre logiciel de signature électronique directement dans votre CRM.
Bénéficiez d’une intégration rapide
Déployer Oodrive Sign dans Salesforce en quelques clics et démarrez rapidement votre processus de signature électronique.
Signez en toute conformité et sécurité
Conforme au règlement eIDAS, répartissez les rôles entre l’administrateur et vos équipes pour contrôler avec précision du processus de signature.
Accélérez vos
processus de signature
Faites signer vos contrats depuis n’importe quel appareil, sans jamais quitter votre environnement Salesforce et ce, même si vous n’êtes pas connectés.
Un connecteur rapide à paramétrer dans Salesforce
Oodrive Sign for Salesforce a été conçu pour s’implémenter dans votre CRM Cloud en quelques clics et vous permettre de démarrer rapidement votre processus de signature électronique
- Installation simple et rapide au sein de Salesforce
- Paramétrage unique des périmètres et des modes de signature
- Documentation complète
Faites signer vos documents en 4 étapes
Etape 1 : Chargez vos documents dans Salesforce
Depuis l’une de vos entités Salesforce (opportunité, contact, compte ou autre), chargez vos documents à signer en format PDF dans le bloc « Notes et Pièces Jointes »
Etape 2 : Sélectionnez vos documents et vos signataires
Démarrez votre processus d’envoi pour signature en sélectionnant un scénario, les documents à envoyer et les signataires ainsi que leurs rôles dans la transaction.
Etape 3 : Choisissez votre mode de signature sécurisé
Pour une expérience de signature sécurisée où que vous soyez, choisissez le mode de signature qui vous convient : en face à face, à distance, dialogué via SMS.
Etape 4 : Envoyez les documents à signer
Envoyez vos documents en signature avec un email que vous pouvez personnaliser. Une fois la transaction terminée, vous pouvez suivre son statut dans Oodrive Sign for Salesforce®.
Patrice Roger, Directeur Juridique et Assurances Groupe
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